Após o IV perder o Number 40: Gimmick Puppet - Heaven's Strings, Kiryu prossegue seguir para o Mundo dos Monstros. O Avenger, usa o dormitório antigo do Obelisk Blue como portal, e em seguida, ele vai para o outro mundo. Lá, ele conhece o Mestre Jinzo, Dark Magician Girl e Nightmare Penguin. Jinzo explica a ele que, no Mundo dos Humanos, ele era o Chancellor, e que enquanto estivesse no mundo dos monstros, sua forma seria a do Jinzo. Lá no mundo dos humanos, o III acaba descobrindo pelo Skull, que ele tem que ir para o mundo dos monstros, salvar Haruto, o irmão do Kaito que está em cativeiro. Então, o skull leva ele para lá, e nisso, eles acabam conhecendo o Zombyra the Dark, um monstro gay, que no mundo dos humanos, era o Crowler.
III se encontra com o Kiryu, e então, desafia-o para um duelo. Zombyra resolve se juntar no duelo. Avenger acaba dando um tiro na cabeça do Skull, mantando o espirito do III. Jinzo então, trás para o mundo dos monstros o Sartorius também, e pede para ele ajudar Kiryu no duelo.
Eles então fazem tum Tag Duel.
A batalha é demorada, e bem acirrada, porém no final, Crowler e III vencem o duelo usando o Number 6: OOPArts Atlantha, e assim, o III pega o Infernity Doom Dragon e o Number 40: Gimmick Puppet - Heaven's Strings.
Episódio 12
