Na base secreta dos Arcadia, Kaito e Placido começam a ouvir de Divine a estória sobre o surgimento do grupo.
Antigamente, havia um monstro chamado Jinzo. Diferente de todos os outros do Spirit World, ele não conseguiu se relacionar com nenhuma outra criatura daquele mundo.
Insatisfeito com isso, começou a usar seu poder, e criou um novo tipo de duelistas, chamados Psychic Duelist. Estas pessoas conseguiam converter os ataques nos duels e danos reais, podendo ferir o seu oponente.
O sonho do Jinzo era criar um mundo onde somente existiria os Psychic Duelist, e todos aqueles que não tivessem tal dom seriam chamados de fracos. Após sua morte, foi escolhido vários sucessores, cujo o objetivo deles eram aumentar o número de membros do Movimento Arcadia, e então, quando tivessem a oportunidade, reviver o Jinzo para poderem revoluionar este novo mundo.
A missão de Placido e Kaito era simples. Eles teriam que ir ao Spirit World, e em uma certa tribo chamada Naturia, sequestrar a princesa Bamboo Shoot, para assim usar os poderes dela e ativar a antiga magia Monter Reborn, e então, reviver o Jinzo.
Divine explica sobre o atual estado do Spirit World, que lá está acontecendo uma guerra. Os Arcadia tinham como aliados os Worms, que desejavam mais do que nunca controlar aquele planeta. Então, os Arcadia iriam ajudar os Worm na guerra, com a seguinte condição de ajudar a eles a capturar a Bamboo Shoot.
Assim então, prontos para a missão, Kaito, Placido e Devourer partem para o Spirit World.
