Após a vantagem do duel voltar para os protagonistas, Leo começa a perder aquela tensão sobre o duelo, e começa a encarar aquilo por pura diversão. Conscientemente de tudo que fazia, ele resolveu jogar com tudo que tinha, e em um turno, ele consegue invocar o Power Tool Dragon, seu ace card, e deixá-lo com ataque muito superior a 5000. Com esta enorme estratégia Beatdown, ele consegue vencer o duelo.
Depois deste feito, o misterioso homem desaparece e surge um enorme clarão cegante, e quando eles se deram conta, estavam em suas respectivas camas como se todo aquele episódio tivesse sido um sonho. Mas, misteriosamente, ambos os personagens começaram a ver criaturas pequenas e que podiam falar. Elas se identificaram como Spirits, e que nem todo mundo podia vê-las. Deixando isso de lado, eles seguiram em direção a sala de aula, mas o Professor Crowler não deixou eles entrarem, já que estavão atrasados.
Sentados no pátio da academia, um garoto veio a se identificar como Divine, e apenas desprezou eles, sem dar muitas explicações.
Kuriboh, o Spirit do Yuki, diz que após aquele incidente do dia anterior, o antigo dormitório havia explodido, e tinha pedido para eles irem novamente lá para investigar o local, porém, ao chegar lá, estava tudo exatamente como era antes.
Ao saírem do dormitório, é anunciado pelo Chancellor, um torneio que iria ocorrer em Crashtown.
Logo após o anunciado, os personagens avistam o Crowler conversando com Reginald. Ele estava dedurando ao professor os alunos que estavam vigiando o dormitório abandonado, dizendo que, eles tinha duelar de madrugada, porém não conseguiu ver quem era o oponente.
Crowler então, enfurecido, joga na cara novamente que eles haviam duelado de madrugada, e que era contra as regras da escola. Ele decidiu então expulsar os alunos, porém o Chancellor chega e fala que ninguem ia ser expulso.
Crowler insiste em uma punição, e decide que dois daqueles alunos deveriam duelar para ficar na academia. Ele arrumaria um Tag Duel com outros duelistas, e que se os acusados perdessem o duel, todos os alunos envolvidos seriam expulsos.
Episódio 03
